Vestel Elektronik, 2029 vadeli eurobondunun yeniden yapılandırılması için 20 Ekim'de başlattığı takas teklifi ve muvafakat talebi sürecinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.
Buna göre, Vestel Elektronik'in 500 milyon dolar nominal değerli, 2029 vadeli eurobonduna ilişkin yeniden yapılandırma teklifi, 11 Kasım'da yüzde 93 katılımla gerçekleştirilen toplantıda kullanılan oyların yüzde 82'sinin onayıyla kabul edildi.
Ayrıca geçici askıya alma döneminin ve eylülde kabul edilen "Olağanüstü Karar" hükümlerinin uzatılmasıyla kasım faiz ödeme tarihinin ertelenmesine ilişkin kararlar yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, eurobond sahiplerinin onayıyla mevcut eurobondlar için 15 Kasım'da faiz ödemesi yapılmayacak. Teklifin diğer unsurlarının uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına bağlı süreç ise devam ediyor.
Açıklamaya göre, teklif kapsamında yatırımcılara, vade ve likidite tercihlerine göre iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, eurobondun vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılmasını, faiz oranının yıllık yüzde 4 olarak belirlenmesini ve anaparanın herhangi bir kesinti olmaksızın yıllık taksitlerle geri ödenmesini içerdi.
İkinci seçeneğin içeriğinde ise mevcut eurobondların, anapara tutarının yüzde 55'ine eşit, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir eurobond ile takas edilmesi yer aldı.
Vestel, SPK onayının ardından takas işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve 2032 vadeli yeni eurobondlara ilişkin tanımlayıcı kodları ayrıca duyuracak. Teklif lehine oy kullanan yatırımcılara muvafakat ücretleri, takas işlemlerinin tamamlandığı tarihte ödenecek.
Eurobond yapılandırmasının ilk aşaması, 14 Eylül'de eurobond sahiplerinin yüzde 81,38 olumlu oyuyla tamamlanmıştı.
Vestel, 26 Haziran'da Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında başlattığı finansal yeniden yapılandırma sürecini kreditör bankalarla mutabakat içinde sürdürüyor.
Şirket, sürece ilişkin gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde KAP aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
"Finansal yeniden yapılandırma sürecini yapıcı anlayışla sürdürüyoruz"
Vestel CEO'su Gökhan Sığın, söz konusu onayın, borç geri ödemelerini şirketin nakit üretme kapasitesiyle uyumlu hale getirme yolunda attıkları önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bankalarımızla yürüttüğümüz finansal yeniden yapılandırma sürecini de aynı yapıcı anlayışla sürdürüyoruz. Nitekim üçüncü çeyrek sonuçlarında gördüğümüz faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızın (FAVÖK) yeniden pozitife dönmesi, hacim yerine değer ve karlılığa odaklanan dönüşüm stratejimizin şimdiden olumlu sonuçlarını vermeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kazandığımız zamanı karlılığı ve nakit yaratımını önceliklendiren dönüşüm programımızı hızlandırmak için en iyi şekilde kullanmak olacak."
