Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin halka arz kapsamında talep toplamasının 7 Şubat'a kadar devam edeceğini ifade etti.
Enda Enerji'nin 1993'te kurulduğunu anımsatan Tuncay, 1995'te elektrik üretim faaliyeti kararı alan ve 1998'de ilk hidroelektrik santralini faaliyete geçiren şirketin, bugün 13 tesis, 190 megavat kurulu güç ve yıllık 500 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine ulaştığını bildirdi.
Tuncay, söz konusu portföyün yarısından fazlasını rüzgar, kalanını ise hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğunu belirterek, bu santrallerin de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine yayılmış durumda olduğunu aktardı.
Şirketin borçsuz bir yapıya sahip olmasına dikkati çeken Tuncay, "Yıllık 500 milyon kilovatsaat 13 santral her sene nakit üretiyor ve borcu kalmayan bir yapı. Elde edilen nakti yatırımlara dönüştürmek istiyoruz ve buna çalışıyoruz. Halka arz motivasyonu ise önümüze çıkan fırsatları daha büyük kapasitelere ve sağlıklı büyümeye aktarmak." ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz, ilk 20 şirket arasına girmek"
Tuncay, 2023 sonu verilerine göre, Enda Enerji'nin enerji santralleri kurulu güç sıralamasında Türkiye'deki 200 şirket içinde 69. sırada yer aldığını dile getirerek, "Hedefimiz, ilk 20 şirket arasına girmek. Mevcut kurulu gücümüzü 2030 yılına kadar 190 megavattan yaklaşık 500 megavata çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıla 300 megavatlık bir hedef koyduk. Bu da yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım demek. Bunun bir kısmını çalışan santralların yarattığı nakitle, bir kısmını da halka arzdan elde edeceğimiz gelirle ve öz kaynaklarla finanse edeceğiz." diye konuştu.
Söz konusu büyümenin rüzgar ve güneş santralleri ile gerçekleştirileceğini vurgulayan Tuncay, mevcut santrallerin de büyüme kabiliyetlerinin geliştirileceğini kaydetti.
Tuncay, Enda Enerji'yi halka arz sürecinde diğer şirketlerden farklılaştıran en önemli unsurlardan birinin tamamen sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesi olduğunu belirterek, "Şu anda 345 milyon lira sermayemiz var, bunu 100 milyon lira artırarak 445 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu 100 milyonu nominal değerden ve hesaplanan 17,44 lira fiyatla halka arz ediyoruz. Toplayacağımız halka arz gelirlerin büyüklüğü 1,7 milyar lira mertebesinde. Bu paranın tamamını Enda'nın büyümesine yatıracağız." ifadelerini kullandı.
"Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yeni projelere odaklanıyoruz"
Şirketin yüzde 22,4'ünün halka arz olacağını bildiren Tuncay, halka arzda yüzde 22 iskonto uygulayarak yatırımcılar için uygun fiyat sunduklarını ve temettü politikalarının oluşan dönem karının yüzde 20'sini dağıtma yönünde olduğunu aktardı.
Tuncay, ortak satışı yapılmayacağını ve ortakların satmama taahhüdü bulunduğunu vurgulayarak, "İlk 6 ay hiç satamıyorlar. İkinci 6 ayda da halka arz fiyatının altında satış yapamayacaklar. Bunları üst üste koyduğunuzda borçsuz yapı, büyüme kabiliyeti, halka arzdan toplanacak paranın tamamının şirket büyümesinde kullanılacak olması, bizi farklılaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Enerji şirketlerinin borsaya açılırken ciddi iskontolarla işlem gördüklerine de işaret eden Tuncay, bunun da yatırımcılar için avantajlı birim fiyatlarla hisse alımı fırsatı sunduğunu söyledi.
Tuncay, Türkiye dışında özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar'da rüzgar ve güneşe dayalı yeni projelere odaklandıklarını da sözlerine ekledi. (AA)
