DİMES Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 500 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında planlanan 250 milyon TL’lik ikinci bono ihracını da başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece şirket, mevcut ihraç programını toplam 500 milyon TL finansmanla tamamlamış oldu.
Yapılan açıklamaya göre, şirketin mayıs ayındaki birinci bono ihracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşmiş; başlangıçta 150 milyon TL nominal tutarla planlanan bu ilk ihraç, yatırımcılardan gelen güçlü talep doğrultusunda 250 milyon TL’ye yükseltilmişti.
Açıklamada, "Sermaye piyasalarına ilk kez bono ihracıyla adım atan DİMES, kısa sürede planlanan tüm ihraçları başarıyla tamamladı. İkinci ihracın tamamının yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanması, şirketin finansal yapısına ve büyüme stratejisine duyulan uluslararası güveni ortaya koyarken, yatırımcı tabanının çeşitlenmesine de katkı sağladı." denildi.
Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki olan ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ'nin aracılığıyla gerçekleştirilen ihraçların, şirketin sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdiği ve alternatif finansman kaynaklarına erişimini desteklediği vurgulandı.
"Uluslararası yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi"
DİMES Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Cihan Diren, gerçekleştirilen ihraçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sermaye piyasalarından sağladığımız finansmanı uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. İkinci ihracın tamamının yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından karşılanması, DİMES’in güçlü finansal yapısına ve büyüme vizyonuna duyulan uluslararası yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi oldu. Bu ilgi, yatırımcı tabanımızı genişletme ve sermaye piyasalarındaki varlığımızı güçlendirme hedefimizi destekliyor. Bu çalışmadaki uzman ve titiz yaklaşımları için ÜNLÜ & Co ekibine, bizlere güven gösteren yatırımcılara, tüm başarılarımızın gerçek sahipleri olan DİMES çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım da konu hakkında şunları kaydetti: “DİMES’in sermaye piyasalarından etkin şekilde yararlanmasına katkı sunan bu ihraç programında ÜNLÜ & Co olarak, borçlanma araçları piyasalarındaki uzmanlığımız ve kurumsal yatırımcı erişimimizle yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, doğru yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarının reel sektör şirketleri için alternatif finansmana erişimde sunduğu güçlü potansiyeli de ortaya koyuyor. ÜNLÜ & Co olarak şirketlerin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemlere katkı sunmaya ve yatırımcılarla sürdürülebilir bağlar kurmalarını desteklemeye devam edeceğiz.”
