Anadolubank, uluslararası sermaye piyasalarına açılarak 150 milyon dolarlık ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, tahvilin başlangıçta yüzde 9,50 olarak belirlenen getiri seviyesi, gelen yoğun talep nedeniyle yüzde 9,125 seviyesine revize edildi.
Goldman Sachs International'ın yetkilendirildiği ihraç, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırıldı. Anadolubank'ın güçlü sermaye yapısı sayesinde uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gören ihraç, bankanın KOBİ bankacılığına odaklanan iş modelini destekleme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, bankanın ilk yurt dışı tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirtti.
Gösterilen yoğun talebin, hem güçlü sermayedarları HABAŞ'a, hem de Anadolubank'ın iş modeline güvenin göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu işlem, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki varlığımızı güçlendirmeye, sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine desteğimizi artırmaya devam edeceğiz."
