Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk dış borçlanmasını tamamladı. Hazine, 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2.5 milyar dolar borçlanırken, yatırımcıya nihai getiri yüzde 7.20 oldu. İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 7,5’li seviyelerde açıklanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı önceki gün 2025 dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs, JP morgan ve Societe Generale’e yetki verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 12 Şubat 2025 tarihinde Hazine hesaplarına girecek.
Açıklamaya göre 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,200 oldu. Açıklamada, “İhracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Bakanlığımız tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül etmektedir” denildi.
İhraca 3 kata yakın talep geldi
İhraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2.5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Bu arada Hazine borçlanma programı kapsamında şubat ayında toplam 117.8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 180.1 milyar TL’lik iç borçlanma, mart ayında toplam 111.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 179.5 milyar TL’lik iç borçlanma, nisan ayında toplam 293 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 361 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını planlıyor.
Şubat ayı ihaleleri haftaya başlayacak. Ocak ayı ihraç programında yer alan değişken faizli tahvil ihalesi ise şubat programından çıkarıldı. Öte yandan Limak Yenilenebilir Enerji, beş buçuk yıl vadeli ve ikinci yıldan sonra erken itfa edilebilir dolar cinsi tahvil ihracında 450 milyon dolar borçlanırken, yatırımcıya nihai getiri yüzde 9,625 oldu. IFR’da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10’lu seviyelerde belirlenmişti. Hidroelektrik, güneş enerjisi ve jeotermal enerji tesislerine sahip şirket, ihraç için 30 Ocak’ta BofA Securities, JP Morgan ve Emirates NBD Capital’ı yetkilendirmişti.
