Şebnem TURHAN
Sermaye Piyasası Kurulu geçen hafta Eksun Gıda’nın halka arzını onayladı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak. Halka arzda Eksun Gıda’nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon liraya yükseltilecek. 15-16-17 Mart tarihlerinde 48,90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon lirayı aşması bekleniyor. Ek satış hakkı kullanılmayacak olan halka arz sonrası Eksun Gıda’nın halka açıklık oranının ise yüzde 28,63 olması hedefleniyor.
Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın üç ayrı tesiste yıllık 600 bin ton un üretimi gerçekleştirdiğini belirtti. Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, ihracat yaptıklarını söyleyen Demir, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi: “Son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların ardından gerekli olgunluğa eriştiğimize inandık ve halka arz için gerekli adımları attık. Halka arzın getireceği, kurumsallaşma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi yeni dinamiklerle işleyiş standartlarını sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.”
Yüzde 5’i yurtdışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı
Demir, halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57’sinin yurt içi bireysel, yüzde 35’inin yurt içi kurumsal, yüzde 5’inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ünin de şirket çalışanlarına ayrıldığını söyledi. Gelirin yüzde 20’sinin 1 ay boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için kullanılacağını kaydeden Demir, uzun vadeli bir kredi borçlarının olmadığını, Eylül 2022 itibarıyla bilançolarındaki kısa vadeli kredi borcun 837 milyon TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Demir, halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacağını söyleyerek “Elde edeceğimiz kaynağın yüzde 30’unu Tekirdağ ve Konya’daki tesislerde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santrali ile silo ve makine gibi yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. Halka arz gelirinin kalanı ise işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik olarak değerlendirilecek” diye konuştu.
